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(ETF 공부하기)Chapter20. 4차산업의 핵심에너지! 배터리산업! 2차전지! 배터리 ETF (LIT, BATT) 비교분석 by 보리봉봉 본문
(ETF 공부하기)Chapter20. 4차산업의 핵심에너지! 배터리산업! 2차전지! 배터리 ETF (LIT, BATT) 비교분석 by 보리봉봉
보리봉봉의 초보직장인 경제적자유 블로그~ 2020. 12. 21. 16:01
안녕하세요? 보리봉봉입니다.
오늘은 ETF공부의 스무 번째 시간으로 배터리 ETF들에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
| 글의 진행은 아래 순서로 진행하겠습니다. [각 ETF설명] [ETF 성과 비교] [ETF 최종 정리 및 투자 아이디어] |
[투자에 대한 추천사항은 아니며 정보전달을 목적으로 하고 있습니다.]
2차 전지란 무엇일까요?
2차전지란 사전적인 의미로는 충전 및 방전이 가능한 하나 이상의 전기화학 셀로 구성된 배터리입니다.
쉽게 충전해서 다시 쓸 수 있는 전지라고 생각하시면 됩니다.(배터리, 핸드폰, 노트북 등등을 생각하면 되겠죠)
2차 전지의 시장은 대표적인 고성장 신산업이자 전기차, ESS 등 에너지 사업의'게임체인저로' 주목받고 있는 상황입니다.
2차전지의 원리!
지금 2차전지의 핵심이 되는 물질은 '리튬'이라는 이온입니다. 그래서 리튬이온 배터리라는 말이 많이 나오지요.
리튬이 사용되는 이유는! 리튬의 원자 기호가 3번이기 때문에 1번인 수소, 2번인 헬륨 다음으로 가벼워 작고 가벼우니까 움직이기 쉽고 작은 구멍을 통과하기도 쉽기 때문이라고 합니다.
2차 전지가 충전되는 동안은 양극에 있던 이 리튬이 음극으로 이동하게 됩니다. 그리고 사용 시에는 이 리튬이 음극에서 양극으로 이동하면서 전지 기기들이 작동한다고 합니다~!
이2차 전지는 분리막, 양극재, 음극재, 전해질 등으로 구성됩니다. 각각 다양한 회사들이 연관되어 있겠죠?
위에서 리튬이온을 말씀드렸는데 이 충전물 질의 종류에 따라 니켈전지, 이온 전직, 리튬이온 전지, 폴리머 전지, 리튬폴리머 전지, 등으로 2차 전지의 종류가 나누어집니다. 지금의 대세는 리튬이온 전지이지요.
그리고 최근에는 전고체 배터리가 있습니다.
www.mk.co.kr/news/business/view/2020/12/1303717/
`전고체 배터리` 누가 먼저…세계전쟁 시작
전기차 한번 충전에 800㎞ 도요타, 내년 공개 선전포고 국내업체들도 개발 앞당겨
www.mk.co.kr
위에서 설명드린 것처럼 리튬이온 배터리는 양극, 음극, 분리막, 전해질로 구분됩니다.
현재 대부분의 리튬이온 배터리는 액체 상태의 전해질을 사용하고 있습니다. 이와 달리 전고체 배터리는 고체상태의 전해질 배터리를 의미합니다.
그래서 이 고체 전해질이 분리막의 역할까지 수행한다고 합니다.
전고체 배터리가 필요한 이유
1) 리튬이온은 액체 전해질이다 보니 온도 변화로 인한 배터리 팽창 및 누액 등 손상 시 위험이 존재하고 안정성을 높이기 위한 추가 부품 및 장치가 필요합니다.
전고체 배터리는 구조적으로 단단하여 안정적이며, 전해질이 훼손되더라도 형태의 유지가 가능해 더욱 안정성이 높다고 하네요..
2) 전기차용 배터리의 용량을 늘릴 수 있습니다.
전기차가 앞으로 대세가 되기 위해서는 현재 내연기관차와 비슷한 수준의 주행거리를 구현해야 하며, 이를 위해서는 핵심부품인 전기차용 배터리 용량을 증가시키는 것이 핵심입니다.
전고체 배터리는 기존의 리튬이온 배터리에 비해 에너지 밀도가 높습니다.
폭발이나 화재의 위험성이 사라지기 때문에 안전성과 관련된 부품들을 줄이고 그 공간을 배터리의 용량을 늘리기 위해 사용 가능합니다.
전고체 배터리로 전기차 배터리 모듈, 팩 등의 시스템을 구성할 경우, 부품 수의 감소로 부피당 에너지 밀도를 높일 수 있어서 용량을 높여야 하는 전기차용 배터리로 안성맞춤이라고 합니다.
그럼 대략 배터리 시장에 대한 이해가 되셨을 것이라 생각하고요.
오늘 소개드릴 배터리 관련 ETF들인 (LIT, BATT)에 대해 한번 알아봅시다~!
[각 ETF설명]
1. LIT(Global X Lithium ETF)
[ETF 개요]
| 운영수수료 | 0.75% |
| 운영사 | Global X |
| 상장일 | 2010년 |
| 배당율 | 0.81% |
| 배당주기 | 분기 |
| 자산총액 | $1.61B |
| 일평균거래대금 | $29.70M |
| 보유종목수 | 42 |
| PER | 39.18 |
| 추종지수 | Solactive Global Lithium Index |
LIT는 전 세계 리튬 광업 및 배터리 생산 업체의 시가 총액 가중지수를 추적합니다.
[ETF 국가별 투자비중]
중국의 비중이 가장 높습니다! 배터리 시장에서는 중국이 우세를 보이고 있네요!
다음으로 미국 그리고 대한민국이 10%로 적지 않은 비중을 차지하고 있습니다.
[ETF 투자섹터별 비중]
부품 및 장비회사의 비중이 32% 정도로 가장 높습니다.
상품 화학이 다음으로 24.66%이며 자동차 및 트럭 제조, 산업 기계 등등으로 섹터 비중이 구성되어 있습니다.
[ETF Top 10 종목 비중]
시가총액 가중으로 비중이 구성되어있습빈다.
1등 비중(11.86%) - Albemarle corporation
: 미국의 화학 제조 회사입니다. 리튬, 브록 특수 및 촉매의 3개 사업부를 운여하고 있으며 전기 자동차 배터리용 리튬의 최대 공급업체입니다.
2등 비중(5.50%) - Ganfeng lithium corporation
: 중국의 리튬 제품의 연구, 개발, 생산 및 판매에 주로 종사하는 기업입니다. 주요 제품으로 리튬 화합물, 리튬 금속 및 리튬 배터리가 포함됩니다.
3등 비중(5.47%) - Telsa (알죠?)
4등 비중(5.20%) - 삼성 SDI
[ETF 주가 차트 및 성과]
1년간 수익률은 101.83%로 어마어마합니다.
최근 대세 섹터이기도 하고요 앞으로도 성장 가능성이 높은 산업이라는 시장의 판단이 반영된 것 같습니다.
단기간에 고점인지 저점인지는 모르겠지만 장기적으로 시장의 성장에 따라 상승한다고 판단한다면 분할매수를 시작해도 좋겠죠?
2. BATT(Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF)
[ETF 개요]
| 운영수수료 | 0.72% |
| 운영사 | Amplify |
| 상장일 | 2018년 |
| 배당율 | 2.39% |
| 배당주기 | 분기 |
| 자산총액 | $30.60M |
| 일평균거래대금 | $801.58K |
| 보유종목수 | 75개 |
| per | 21.34 |
| 추종지수 | - |
BATT는 리튬, 코발트, 니켈, 망간 및 흑연을 채굴하거나 생산하는 글로벌 첨단 배터리 소재 회사에 투자하는 시가 총액 가중치 지수를 추적합니다.
전 세계적인 고급 배터리 재료 및 기술 회사에 투자하고 있습니다. 추종지수는 없지만 회사의 어떤 툴에 따라 종목이 선정됩니다.
1) 기업이 리튬, 코발트, 니켈, 망간, 또는 흑연의 채굴, 탐사, 생산, 개발 가공 또는 재활용을 통해 수익의 50% 이상을 창출해야 합니다.
2) 첨단 배터리 소재에 대한 글로벌 시장 점유율의 10% 이상을 보유하고 주요 수익원으로 가지고 있는 회사도 포함합니다.
3) 전기 자동차 개발 및 생산에서 수익의 90%를 창출하는 회사도 포함됩니다. 단, 자동차 및 부품에 대한 산업 가중치는 총 지수 가중치의 20%를 초과할 수 없습니다.
[ETF 국가별 투자비중]
LIT와 비슷하지만 차이점은 오스트레일리아의 비중이 한국보다 높게 설정되어 있습니다.
[ETF 투자섹터별 비중]
전기차 관련 섹터의 비중이 27%로 가장 높습니다. 그다음이 부품 장비회사이며 광업 관련 회사 비중이 그다음입니다.
LIT와의 차이점은 광업의 비중이 높다(2% -> 15%), 전기차 비중이 높다.(10.16% -> 27.03%)입니다.
[ETF Top 10 종목 비중]
1등 비중(7.05%) - BHP Group LTd ADR
: 글로벌 자원 기업입니다. 당사는 철광석, 금속 석탄, 구리, 우라늄을 포함한 다양한 상품들을 생산합니다.
2등 비중(6.68%) - Contemporary Amperex Technology Co Ltd
: 닝더스다이는 중국 기반의 전원 배터리 시스템 공급 업체로 이 회사는 주로 새로운 에너지 차량용 전력 배터리 시스템 및 에너지 저장 시스템의 연구, 개발, 제조 및 판매에 종사하고 있습니다.
이 회사의 주요 제품에는 전력 배터리 시스템, 에너지 저장 시스템 및 리튬 배터리 재료가 포함됩니다.
3등 비중(6.56%) - Telsa (알죠?)
4등 비중(4.30%) - BYD Compnay lTD
:비운송 장비의 제조 및 판매에 주로 종사하는 중국 기반 회사로 매일 사용하는 전자 부품 및 구성 요소 및 전자 장치의 제조 및 판매에 종사하고 있습니다.
이 회사의 제품에는 충전식 배터리 및 광전지 제품, 휴대폰 부품 및 조립품, 자동차 및 관련 제품이 포함됩니다.
[ETF 주가 차트 및 성과]
1년간 수익률은 36.05%로 LIT에 비교하면 저조한 편입니다. 그 이유는 배터리 기술 관련 회사의 비중보다 재료에 조금 더 치중된 포트폴리오를 구성하기 때문입니다.
[ETF 성과 비교]]
2019년부터 성과를 보면 LIT> SPY> BATT 순이네요.
빨간 글씨가 우수한 쪽
| LIT | BATT | |
| 운영수수료 | 0.75% | 0.72% |
| 운영사 | Global X | Amplify |
| 상장일 | 2010년 | 2018년 |
| 배당율 | 0.81% | 2.39% |
| 배당주기 | 분기 | 분기 |
| 자산총액 | $1.61B | $30.60M |
| 일평균거래대금 | $29.70M | $801.58K |
| per | 39.18 | 23.76 |
| 보유종목수 | 42개 | 75개 |
| 추종지수 | Solactive Global Lithium Index | - |
| 특징 | - 글로벌 - 시가총액가중 -리튬베터리 연관기업 |
- 글로벌 - 시가총액가중 - 배터리 관련 재료기업 |
[ETF 최종 정리 및 투자 아이디어]
2개의 배터리 관련 ETF들을 비교해보면서 투자 아이디어를 정리해봅시다.
1. 리튬이온 배터리와 관련된 기술회사들과 재료회사에 다양하고 넓은 범위로 투자하고 싶다. = LIT
2. 리튬뿐만 아니라 배터리 관련 다양한 재료를 생산하는 기업에 조금 더 집중해서 투자하고 싶다. = BATT
오늘도 도움이 되는 글이 되었으면 좋겠네요.
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